Подписка на журнал

ВЫПУСК №4 2024

2024 г.2023 г.2022 г.2021 г.2020 г.2019 г.2018 г.2017 г.2016 г.2015 г.2014 г.2013 г.2012 г.2011 г.2010 г.2009 г.2008 г.2007 г.2006 г.2005 г.2004 г. № 4№ 3№ 2№ 1

Архив номеров | Подписка

• Опасные производственные объекты: новое регулирование
• Порядок разработки программы ПЭК
• Особенности внесения сведений в ГВР. Часть 2
• Процедура определения местоположения береговой линии
• Объекты ГЭЭ в исключительной экономической зоне: правовая коллизия

Издательский дом
"Отраслевые ведомости"

» Экологические новости » Просмотр новости

Материал прочитан 1075 раз и оценен

0

Соорганизатор выпуска зеленых облигаций ППК РЭО — Росселхозбанк — готовит первые 10 выпусков. Деньги, полученные через выпуск ценных бумаг, пойдут на финансирование строительства 10 объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом на сессии «Экономика замкнутого цикла и экология»

Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал член правления, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин. На финальной стадии — подготовка выпуска облигаций под проект, связанный с переработкой ТКО в Ленинградской области.

В конце прошлого года правительство профинансировало выпуск «зеленых» облигаций Российского экологического оператора (РЭО), «докапитализировав» Россельхозбанк на 5 млрд руб. Это позволит банку выкупить облигации РЭО на 55 млрд. Еще 45 млрд руб. корпорация рассчитывает привлечь с рынка. До 2024 года РЭО разместит на бирже свои «зеленые» облигации на 100 млрд руб.

Представитель Россельхозбанк ожидает, что спрос на зеленые облигации будет высоким.

«Мы видим огромный интерес инвесторов к облигациям, — заявил Кирилл Левин. — Есть огромный неудовлетворенный спрос на бумаги, в частности, по последним размещениям переподписка по облигациям разных эмитентов хорошего уровня, того инвестиционного уровня, к которому отностится и РЭО, была в 5-10 раз. Спрос на такие бумаги огромен». В частноти, организатор выпуска ждет большой интерес со стороны банков, пенсионных фондов и инвестиционных компаний. В первую очередь — для версификации портфелей: облигаций этой отраслей в портфелях инвесторов сейчас нет, отметил Кирилл Левин.

Россельхозбанк выступит соорганизатором и якорным инвестором выпусков. Принцип размещения — один выпуск — один проект. «Мы в процессе подготовки этих размещений думали, что можем набирать проекты и делать комплексные облигации, но потом пришли к выводу, что ближе к принципам проектного финансирования будет подход один выпуск-один проект», рассказал г-н Левин.

Все денежные средства, полученные РЭО от размещения конкретного выпуска, будут направлены на финансирование определенного проекта по переработке и эффективной утилизации отходов. Проекты будут двух типов — концессиональные и инвестиционные. В первую очередь будут отобраны проекты в регионах с наивысшим кредитным качеством, в приоритетном порядке будут финансироваться проекты в субъектах России с рейтингом не ниже ВВВ+, или имеющие выскоий уровень долгосрочной устойчивости по данным Минфина.

«Чтобы рынок облигаций РЭО был торгуемым и ликвидным, чтобы привлечь широкий круг инвесторов, нам важно, чтобы это были устойчивые регионы, устойчивые операторы и устойчивые облигации», — объяснил представитель банка. Банк будет отслеживать целевое использование средств на реалиацию инвестиционного проекта, для чего предусмотрены необходимые инструменты. В частности, одно из условий — открытие залоговых и расчетных счетов всех участников проекта в Россельхозбанке, что позволит оббеспечить прозрачность передачи средств на каждом этапе финансирования. Внедрение процедур отбора проектов и требования к подрядчикам позволят обеспечить отбор наиболее качественных проектов, минимизировать риски реализации проектов. «Получается комплексный продукт: с одной стороны — торгуемая на рынке ценная бумага, с другой стороны — закладываются все принципы проектного финансирования, которое принято в банковском сообществе», — отметил представитель банка. Планируется ESG-верификация каждого выпуска облигаций в соответствующими российскими и международными стандартами. Российские стандарты готовит ВЭБ.

По всем выпускам предусмотрено обеспечение купонных выплат за счет субсидирования ставки купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России. Купон по облигации тоже будет плавающим, привязанным к ключевой ставке Банка России, облигации будут обеспечены в том числе денежными требованиями по договору ППК РЭО о предоставлении финансирования.

Ранее РЭО заявлял, что сможет финансировать проекты на льготных условиях по ставке около 7% годовых на срок до 12 лет. РЭО был присвоен кредитный рейтинг и рейтинг ESG, также была разработана зеленая политика компании. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ППК РЭО кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA, а также рейтинг ESG на уровне ESG-II (с) со стабильным прогнозом.

Чтобы добавить комментарий, надо зарегистрироваться

Еще 5 новостей по теме «Обращение с отходами»

Другие новости за 17.06.2022

Разместить рекламу

С 1 сентября 2024 года актуализируются полномочия Роснедр и Минприроды

Путин рассказал о роли бизнеса в экологической повестке

С 1 сентября 2024 г. вносятся изменения в порядок организации и осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности

15-17 мая 2024 года
XXXIV Экологический форум

27 мая 2024 года
Онлайн-семинар «СИЗ: обязательные требования по обеспечению работников и грамотная утилизация»

06 июня 2024 г.
Онлайн-семинар «Рекультивация нарушенных земель: нормативно-правовая база, этапы разработки и согласования проекта, технологии и практический опыт»

РЕДАКЦИЯ
Адрес: 105066, Москва,
Токмаков пер., д. 16, стр. 2
+7 (499) 267-40-10
E-mail: red@ecoindustry.ru

ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ:
+7 (499) 267-40-10
E-mail: podpiska@vedomost.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
+7 (499) 267-40-10
+7 (499) 267-40-15
E-mail: reklama@vedomost.ru

ВОПРОСЫ РАБОТЫ ПОРТАЛА:
support@ecoindustry.ru